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半导体电子设备苹果电话会议交流纪要荐16股

发布时间:2019-08-16 18:52:04 编辑:笔名

半导体、电子设备:苹果电话会议交流纪要 荐16股 2014-05-09 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■苹果2014新品预测:我们预测2014年iWatch会成为苹果重要的产品,成为在 000元下替代iPod的新杀手级产品,通过iPad代的销售思路,市场价格,性能迅速占领市场。产品预计会从健康和市场两个方面推进,去年iPhone的土豪金热潮可能再现。手机方面我们认为今年iPhone4、4S用户结合移动跨越式2G升4G的契机,压抑多年的换机需求毋庸置疑。iPad,预计会沿着iPhone的路,一方面更大的iPad可以实现中小企业内部移动办公需求,另一方面反向蠕虫战略,通过企业的员工和客户对于苹果产品的使用,来反向扩大企业本身对于苹果的需求。

■苹果未来新业务预测:软件融合、从封闭走向开放是两个未来两个看点。梳理近20月的收购,关于软件和基于软件的服务占约90%,苹果itunes和软件收入每个季度是70亿,相当于一个500强,但只占总收入5.6%,苹果的这一护城河式的优势在之后肯定会被利用。用蠕虫战略切入汽车、消费和健康领域,carplay这次软件先行,新产品ibeacon应用的多样性更是不能估量。

■苹果硬件+软件发展较易,供应链、品牌、用户三大护城河:苹果作为PC时代的巨头能在移动时代重新焕发青春,主要是由于软硬件结合在科技周期上做到了穿越。另外是苹果具有传统+互联网两方面特点,传统行业具有高门槛,互联网企业成长很快,但是在服务向硬件延伸方面难度远大于硬件起家的苹果。供应链方面,每月直接供货上百万台,满足市场,缓和了互联网的激增性效率和供应链的供给不足之间的矛盾。富士康完全就是苹果在控制的生产方式加强了供应链。品牌方面,预测大概1/ 的用户是“后期主流市场”,即“因为是苹果产品,所以我买”。苹果已经成为时尚,创新,科技的象征,随着今年的新产品推出,我们认为品牌效应会继续提升,Burberry女老总将会将品思路做到。用户方面,我们认为Google和安卓掌握的大量客户都是贫矿,含矿量比较低,导致开采成本高,周期长。而苹果占有的客户是富矿,体现出强大的大数据能力。苹果通过卖硬件扎起来的篱笆,一旦进行开采,其价值仍未进行估计。

■持续看好传感器和终端智能化在互联网时代应用:互联网时代数据是关键,解决方案就是传感器和终端智能化。投资标的苹果产业链继续看好歌尔声学,立讯精密,大族激光,超声电子,金龙机电。另外关注5家德赛电池、欣旺达、环旭电子、安洁科技和露笑科技。在苹果产业链之外推荐长盈,关注兴森,两家迎来拐点。军工方面首推大立科技,摄像头行业仍关注海康、大华、东方网力。

■风险提示:系统性风险,产品不达预期风险注意:部分信息是产业推测,不代表公司观点。

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